Психологический триллер Эдгара Аллана По рассказывает историю безымянного героя, который пытается доказать читателю свою полную вменяемость, несмотря на явные признаки глубокого душевного расстройства. Одержимый иррациональным страхом перед внешностью своего пожилого соседа, он решается на изощренное и тщательно спланированное преступление. Однако совершить задуманное оказывается намного проще, чем справиться со всепоглощающим чувством вины и нарастающей паранойей, которые начинают искажать...
После первой встречи с жутким сторожем художник внезапно испортил только что начатый холст. А девушка Тэсси, которая ему позировала, призналась, что видела кошмар: тот самый сторож правил катафалком, а в гробу — еще живой — лежал он, художник. Вскоре пугающие сновидения начали преследовать и его самого. И все это каким-то образом было связано со сторожем — «каким-то толстым и мягким». Однажды он обратился к художнику с вопросом: «Ты нашел Желтый Знак?» С этих слов и началось приближение...
Что происходит после смерти? Что будет, когда нас станет слишком много на земле. Это история о путешествии только что рожденного существа в загробном мире, где живут только грешники и их истязатели.