Улыбка, приносящая горе

К главному герою (рассказчику) обращается его вечно нуждающийся в деньгах друг Джордж. Тот обладает способностью вызывать крошечного двухсантиметрового демона по имени Азазель, который может манипулировать реальностью с помощью технологий своего измерения.

На этот раз помощь требуется племяннице друга Джорджа. Девушка несчастна из-за своего мужа — талантливого, но невыносимо ворчливого и пессимистичного художника. Она мечтает, чтобы он стал жизнерадостным и наконец-то начал улыбаться.

Джордж просит Азазеля наложить «заклятие» вечного счастья.