Туруханск, край северных лесов.
Феде не повезло — отец погиб на войне, а мать не вернулась из тайги. Мальчик живёт у тётки, которой он не сильно и нужен.
Федя попытался улететь куда-нибудь на самолёте, но билет ему не продали.
Случайно он знакомится на аэродроме с лётчиком-наблюдателем Гогой Сизовым.
Оба резкие, ершистые. Постепенно из недоверия вырастает дружба.
Однажды пилот взял с собой на вылет Федю. Лихачество лётчика обернулось аварией, самолёт упал в тайге...