Известный ученый Дронов работает в Новосибирске над созданием новейшего двигателя.
Из-за болезни он боится не успеть довести дело до конца, а испытание в Москве, как назло, уже не в первый раз проходит неудачно.
Тогда Дронов отказывается от всей остальной работы и даже перепоручает руководство институтом своему ученику Морозову.
20-е годы. В России голод, разруха. Молодая республика в экономической блокаде. Ни с одной страной не установлены дипломатические отношения. Максимов направлен в Голландию на переговоры. Цель поездки - договориться об обмене пленными, чтобы русские солдаты могли вернуться на Родину...