Надежда обрести счастье в новом браке, создав большую дружную семью, обернулась кошмаром для Карен, ее мужа и детей. Сначала едва не умерли, ужаленные пчелами, маленькая Молли и ее сестра Джули. Обеих спас препарат, изобретенный энтомологом Карлом Хендерсоном. Но пчелиный рой продолжал разрастаться, казалось, от этих насекомых нет спасения, они кружили над фермой, проникали в дом, а главное – стали странным образом воздействовать на поведение детей…
В тихой Сугарлофской долине начинают происходить страшные убийства, которые нельзя объяснить ни действиями животных, ни человека. Теперь все задают себе вопрос: кто же способен на такие ужасные поступки?