Вот уже два десятка лет Анхага Баллас бесцельно бродит по Друину, стране в которой правит Церковь Пилигримов, превратившись за это время в законченного пьяницу и вора, человека, не останавливающегося на пути к выбранной цели ни перед чем — он пойдёт и на предательство, и на подлость, и на убийство. Нет, «вкусом крови» он не наслаждается, а просто самым эффективным образом устраняет имеющиеся препятствия.
В начале книги мы видим Балласа в Соритерате, столице Друина, где он продолжает добывать средства к существованию воровством — с переменным успехом. Но очень скоро судьба его делает крутой поворот: решение украсть из местного музея какой-то древний медальон с редкими камнями приводит Балласа к конфликту с церковными властями и бегству из города. Но этого мало — за то, что вор не то убил, не то тяжело ранил одного из Благих Магистров, его теперь безостановочно преследуют по всей стране. Единственный свой шанс на спасение Баллас видит в том, чтоб выбраться за пределы Друина. Но куда? Все порты и корабли, конечно, тщательно досматриваются. И остаётся только одна дорога — на север, через горы, считающиеся непроходимыми, в легендарный Белтирран, Царство Света. Надежда, конечно, призрачная — подавляющее большинство друинцев считают Белтирран не более чем бабушкиной сказкой — но другой у него нет.
Так началась долгая дорога по Друину в поисках тех, кто может знать хоть что-то о пути через горы, дорога, на которой Балласа неотвратимо преследуют стражи Церкви во главе с лективином — демоническим существом, последним представителем расы, некогда уничтоженной людьми.