Десятилетний Алеша — послушный и добросердечный мальчик, который живет в закрытом пансионе вдали от родителей. Среди суровых наставников и шумных учеников он часто чувствует себя одиноким, и единственным утешением для него становится дружба с хохлаткой Чернушкой — любимой курицей из пансионского двора. Но когда повариха решает пустить птицу на праздничный ужин, Алеша спасает Чернушку, не подозревая, что она вовсе не так проста…
Ночью к мальчику приходит загадочный человечек в черном и ведет его в удивительный подземный мир. Там Алеша узнает: Чернушка — министр маленького народа, живущего под землей. В награду за спасение король подземных жителей дарит Алеше волшебное конопляное зернышко, благодаря которому можно отвечать любой урок, не тратя времени на учебу.
Сначала подарок кажется настоящей удачей: Алеша поражает учителей и становится лучшим учеником. Но легкие победы незаметно меняют его — он делается ленивым, самодовольным и заносчивым. А когда мальчик нарушает обещание хранить тайну подземного царства, расплата оказывается куда страшнее, чем он мог ожидать…