Бухта Севастополя

29 октября 1955 года в севастопольской бухте после мощного взрыва уходит на дно советский линкор «Новороссийск». Следствие считает наиболее вероятной и фактически единственной причиной катастрофы подрыв донной мины, оставшейся со времен войны.

Спецгруппе КГБ «Дон» под командованием Вячеслава Богданова поручают перепроверить официальную версию и попытаться выйти на тех, кто мог стоять за трагедией. Но едва оперативники прибывают в Севастополь, их накрывает волна тревожных событий: при странных обстоятельствах гибнет опытный водолаз.

Среди портовых специалистов обнаруживаются двое диверсантов, уже знакомых КГБ по прежним делам, а затем совершается покушение на одного из свидетелей. Богданов понимает: группа оказалась на линии огня невидимого противника — и впереди неизбежная схватка.