Тысячелетний лис-оборотень в современном мегаполисе. Найдётся ли ему место в новой Поднебесной? Захочет ли он сам остаться в этом мире, когда всё, что удерживало его, уже в прошлом?
И Лян, когда-то потеряв возлюбленную и с ней - самого себя, пробует найти смысл в городской жизни. Он начинает с доставщика еды в ресторанчике для оборотней. Среди новых знакомых И Ляна - молоденькая лисичка Миньминь и американка Джессика, изучающая китайский язык. Однажды все оборотни отправляются на церемонию прощания с могущественным демоном, во время которой пробуждается древняя магия...