Сияние извне / Цвет из иных миров

История разворачивается на западе от Аркхема, штат Массачусетс, где заброшенные фермы стоят на склонах холмов. Геодезист из Бостона приезжает в этот район, чтобы обозначить место для водохранилища у реки Мискатоник и обнаруживает "Испепеленную Пустошь" - местность с ущельями и склонами, порожденными таинственным катаклизмом. Землю покрывают серая пыль и пепел, не тронутые ветром, и посреди этого стоит колодец - единственное, что осталось от фермы Гарднеров после ужасных событий, названных "странными днями". Рассказчик обращается к старому Эмми Пирсу, единственному очевидцу тех событий, чтобы узнать историю этого места.