Во дворе собственного загородного дома убит молодой священник Георгий Вельяминов. Он не вёл миссионерской деятельности и был известен только узкому кругу прихожан.
Кому мог помешать отец Георгий?
Орест Волин пытается найти ответ на этот вопрос и приступает к расследованию преступления.
Тем временем генерал Воронцов расшифровывает новую порцию дневников Нестора Загорского.
На этот раз они связаны с событиями 1904-1905 годов. Русско-японская война в самом разгаре.
Нестор Загорский раскрывает в Санкт-Петербурге шпионскую сеть, которой руководит японский подданный Кэндзо Камакура. Камакура арестован.
В ходе дальнейшего расследования всплывают любопытные детали, указывающие на связь Камакуры с представителем Польской социалистической партии капитаном Шиманским, который обладает секретными сведениями, способными нанести огромный урон России.
Шиманский бежит из Петербурга. Загорский вместе с Ганцзалином отправляются на его поиски.