Долгожданная опера Александра Градского по великому роману Михаила Булгакова.
Градский работал над произведением более 30 лет и осенью 2009 г. опера в двух действиях и четырёх картинах увидела свет.
Вокальные партии исполнили:
Александр Градский
Андрей Макаревич
Александр Розенбаум
Валерий Золотухин
Геннадий Хазанов
Елена Минина
Иосиф Кобзон
Лолита Милявская
Максим Леонидов
Михаил Серышев
Николай Фоменко
Олег Табаков и многие другие.