01. Ганс Христиан Андерсен «История года». Пер. с датск. А. и П. Ганзен. Читает Валерий Гаркалин
02. Фольклорное произведение «Булат — молодец» Русская сказка. Читает Владимир Самойлов
03. Вильгельм и Якоб Гримм «Лис и гуси». Пер. с нем. под ред. П. Полевого, Читает Нелли Уварова
04. Вильгельм и Якоб Гримм «Лис и кошка». Пер. с нем. под ред. П. Полевого, Читает Нелли Уварова
05. Фольклор «Птичий язык». Читает Станислав Федосов;
цикл «Русские народные сказки»; цикл «Сказки адыгских народов»>цикл «Кабардинские сказки»
06. Фольклор «Три царства: медное, серебряное, золотое». Русская сказка. Читает Татьяна Телегина
07. Фольклор «Сказка об Иване-царевиче и гуслях самогудах». Русская сказка. Читает Иван Литвинов
08. Фольклор «Жена-доказчица». Русская сказка. Читает Вячеслав Герасимов
09. Фольклор «Принцесса-медведица». Боснийская сказка. Читает Татьяна Телегина
10. О.М. Коржинская «Сын семи матерей». Читает Валентина Кудинова
11. Эдуард Лабулэ «Двенадцать месяцев». Пер. с франц. Читает Владимир Вишневский
12. Фольклор «Марья Моревна». Русская сказка. Читает Алла Човжик
13. Николай Петрович Вагнер «Руф и Руфина». Русская сказка. Читает Наталья Пешкова
14. Редьярд Киплинг «Как кит получил свою глотку». Пер. с англ. Л. Хавкиной. Читает Иван Охлобыстин
15. Виктор Обнинский «Болотная кочка (Подражание Андерсену)». Русская сказка. Читает Наталья Пешкова
16. Константин Ушинский «Охотник до сказок». Русская сказка. Читает Александр Леньков
Музыка Владимира Данилина