На этом диске представлены повести Ивана Сергеевича Тургенева "Пунин и Бабурин", "Старые портреты", "Отчаянный", "Часы", погружающие читателя-слушателя в историческое прошлое России. Героем в них зачастую выступает разночинец с его практичностью и осмотрительностью, чуждый чрезмерной восторженности и неумеренных порывов, или же наоборот - неистовый кутила, не знающий меры ни в чем - ни в отчаянном бесстрашии, ни в вине ("Отчаянный"). В рассказе "Старые портреты" утверждается важная роль в дворянском доме XVIII века царских портретов, олицетворявших славу и мощь России, а также преданность хозяев усадьбы своему государю.