В попытке решить демографический кризис правительство создаёт вирус, призванный повысить фертильность женщин и рост многоплодных беременностей. Но, как водится, вмешательство в замысел природы оборачивается катастрофой.
Поездка поездом из Москвы во Владивосток оборачивается для Милы кошмаром, когда в одном из купе она находит не совсем обычных пассажиров... или совсем необычных.
Пока поезд несётся сквозь ночь, Мила понимает: чтобы спастись, ей придётся сделать жуткий выбор.
Ирина вместе с семьей переезжает в малоизвестный городок Гатьск, чтобы находиться рядом с пожилой матерью мужа. В этом месте ей предстоит раскрыть древнюю загадку, объединяющую всех его жителей. В процессе поиска ответов Ирина осознает истинные мотивы переезда и обнаруживает связь этой загадки с многочисленными деревянными статуэтками героев советских мультфильмов, которые повсюду в городе.