В круглом мире снова не спокойно. Некто Чарльз Дарвин пишет неправильную книгу, что грозит гибелью всего человечества.
Преподавательский состав волшебников незримого университета берется разобраться с этой проблемой.
Волшебники во главе с Аркканцлером Чудакулли при помощи вычислительной машины ГЕКС снова исследуют просторы созданного ими круглого мира. На этот раз в круглый мир проникли Эльфы и самые светлые головы незримого университета, а так же Ринсвинд с ними должны найти способ изгнать этих неприятных существ из круглой вселенной.
В ходе очередного эксперимента Думинга Тупса, активировался проект "Круглый мир". Исключительное событие в незримом университете за много сотен лет. В изучение этого явления погружается с головой (и не только) весь руководящий состав волшебников во главе с Аркканцлером Чудакулли.