Атмосферный хоррор-рассказ в форме дневника профессора Мискотоникского университета, отправившегося в 1923 году в горный Китай за материалами о местных верованиях. Долгая экспедиция приводит его в изолированную деревню на высоком плато, где сохранился чуждый остальному миру древний культ, странные идолы и пугающие предания о запретных местах по ту сторону гор. Чем глубже герой вникает в услышанное и увиденное, тем сильнее ощущает, что перед ним не фольклор, а следы чего-то реального — и...
Рассказ ведётся от лица семейного врача, служившего в древнем поместье Эшкрафтов на морском утёсе. Он наблюдает, как единственный наследник рода, Артур, постепенно губит себя — пока однажды после странного происшествия не меняется до неузнаваемости и требует личной беседы лишь с доктором. В запертой комнате Артур произносит исповедь о тумане, музыке и внезапном «прозрении», которое будто приоткрыло ему иной слой реальности и заставило иначе увидеть природу, людей и саму ценность жизни. ...