Анна выросла в купеческом доме. В день её рождения мать бесследно исчезла, и эта загадка не даёт героине покоя многие годы. Отец вскоре женился снова, но с мачехой у Анны так и не сложились тёплые отношения.
Девушке делает предложение граф Левашов; отец воспринимает это как большую удачу, однако намерения графа остаются подозрительными — возможно, Анне грозит опасность. Тревогу усиливают тайны прошлого и странная болезнь, которая неизменно возвращается к ней каждую весну, в мае.
Неожиданно в жизни Анны появляется князь Всеслав Полоцкий и приходит ей на помощь. Постепенно становится ясно, что и князь, и исчезнувшая мать Анны наделены необычными способностями — именно поэтому они, похоже, не могут жить среди обычных людей.