Юная принцесса Гризельда становится жертвой нападения чернокнижника, но в последний момент ее выручает алхимик Джастин. Понимая, что преследователь не отступит, Джастин решает защитить девушку и предлагает ей укрыться в доме своей бабушки. Однако на месте их ждет страшная находка: бабушка убита, а из соседней книжной лавки пропали древние гримуары по темной магии. Кому могла перейти дорогу безобидная старушка? Кто и зачем похитил опасные книги? По местным правилам вмешиваться в расследование частным лицам нельзя, и тогда Джастин с Гризельдой находят выход — они открывают детективное агентство…