Старый волшебник по имени Шух зачаровал юного принца Родерика историями о несчастной красавице-принцессе, которая томится в плену свирепого дракона. Воспылав жаждой приключений и подвигов, отважный молодой человек начал собираться в полный опасностей поход в Сумрачный лес. Ни уговоры старшего брата, ни страх матери, ни инстинкт самосохранения не смогли его остановить.
Но только Родерик покинул отчий дворец, как напасти посыпались одна за другой. А потом и принцесса оказалась не таким уж ангелом, а дракон по сравнению с ней – вообще агнцем божим…