Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алёшу Поповича снова зовёт дорога — впереди новые испытания. Богатыри мечтали перевести дух и побыть с близкими, ведь в семьях ожидается прибавление, но покой им только снится: опасность уже рядом, и родине вновь требуется защита.
По Руси расходится тревожная молва — к земле подступает гигантская туча, сулящая гибель всему живому и обещающая навсегда сменить светлый день непроглядной тьмой. К тому же давний недоброжелатель, купец Колыван, решает воспользоваться неразберихой и ударить по княжеству, а без вмешательства Бабы-яги дело, разумеется, не обойдётся.
Впрочем, богатырям не привыкать к бедам: они снова встанут на сторону Князя и постараются успеть вовремя.