2022 год. Ирак.
Двадцатилетний нелегальный разведчик Мансур Булут второй месяц находился в Иракском Курдистане на базе курдов РПК, где выполнял свое первое задание, полученное от Центра.
Мансур родился в Турции от курдянки Дилар и тогда еще очень молодого Петра Горюнова, с которой тот закрутил несанкционированный Москвой роман. После провала Горюнова, тринадцатилетнего Мансура пришлось тайно вывозить из страны в Россию.
Спецуправление, в котором Горюнов проработал много лет сразу же заинтересовалось подростком, свободно владеющим не только курманджи, турецким, арабским и английским языками, но и французским, который он изучил по упорному настоянию отца. Мансура, несмотря на все возражения Горюнова, который не хотел, чтобы сын шел по его стопам, начинают готовить к работе в Управлении нелегальной разведки СВР России.
И вот после успешного обучения российский офицер Мансур Булут действует в стане курдов, в то время как контрразведка ФСБ России ведет не менее интенсивную работу в Москве, пытаясь разыскать и пресечь деятельность агента ЦРУ.