На острове в Изумрудном море живет юноша, сын герцога, которому не нравится его судьба быть наследником престола. Отец увозит его на поиски невесты, оставив обещание вернуться и жениться на девушке, в которую он влюблен. Но вместо него приезжает другой юноша, и девушка узнает, что Чарли брошен в опасное Полуночное море. Чтобы спасти его, ей придется нарушить запрет герцога покидать остров.