Магия опасна и совершенно непредсказуема – так считает правительство Империи. Волшебство может сжечь человека изнутри и тех, кто окажется в ужасной близости с ними, поэтому был создан Департамент по розыску и обезвреживанию магически одаренных людей. Противостоять силе могут только варвары с дальних земель, трудящиеся на паровых котлах.
Двенадцатилетняя Молли, происходит из благородной семьи, древняя кровь пробуждается в девочке и грозит полным уничтожением, но пленный мальчик готов прийти на помощь…