Начальство турфирмы решает отправить своего сотрудника в командировку в Шотландию.
Ким обещают увлекательное путешествие, венцом которого станет поездка в знаменитый Замок Оборотня. Об этом месте ходит множество легенд, а его хозяин Сонхейд рад показать гостье все достопримечательности.
Мисс Блэкмор начинает подозревать что ее поездка была подстроена странным хозяином, постепенно открывая его тайны – он настоящий оборотень.
Сам сэр Гаэрд лишь развлекается с новой жертвой насилуя ее, а потом стирая все воспоминания…